該文檔是魔鏡洞察于2024年11月發(fā)布的《2024年海外食品飲料市場(chǎng)白皮書(shū)》，主要分析了海外食品飲料市場(chǎng)的概況、各區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)、重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)情況，以及飲料和食品賽道的詳細(xì)數(shù)據(jù)，并提出了相關(guān)的市場(chǎng)趨勢(shì)和策略建議。
1. 海外市場(chǎng)概況
- 全球零售電商市場(chǎng)：規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但疫情使復(fù)合年增長(zhǎng)率下降，預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)售額超6萬(wàn)億美元；跨境B2C電商增長(zhǎng)潛力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2030年達(dá)7.9萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率29.2%。
- 跨境電商發(fā)展因素：科技進(jìn)步、消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣轉(zhuǎn)變、物流優(yōu)化和政策支持推動(dòng)其發(fā)展，但也面臨政策差異、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、物流成本和配送效率問(wèn)題，以及文化差異和缺乏市場(chǎng)本地化等限制。
- 主要電商市場(chǎng)：中國(guó)電商市場(chǎng)成熟但增長(zhǎng)潛力有限，增速放緩；美國(guó)電商市場(chǎng)處于成熟期，擴(kuò)展空間有限，增速趨于平穩(wěn)；印尼電商市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，潛力巨大。
- 中國(guó)品牌出海：企業(yè)多采用“線上 + 線下”銷(xiāo)售模式，包括第三方平臺(tái)、自建電商平臺(tái)和社交媒體銷(xiāo)售，出海戰(zhàn)略有全球化、跨國(guó)、國(guó)際化和多國(guó)本土戰(zhàn)略，安克創(chuàng)新是成功案例，其70.3%的收入來(lái)自海外線上渠道。
2. 食品飲料行業(yè)
- 海外市場(chǎng)規(guī)模與平臺(tái)分布
- 2023年1月 - 2024年6月，海內(nèi)外主流線上電商平臺(tái)食品飲料類(lèi)目總銷(xiāo)售額11199億元，海外銷(xiāo)售額超2275億元，超95%來(lái)自亞馬遜平臺(tái)，其增速16.5%，Shopee增速最高（65.0%）。
- 東亞地區(qū)是線上食品飲料主力購(gòu)買(mǎi)區(qū)域，日本市場(chǎng)規(guī)模最大，占70%；東南亞地區(qū)規(guī)模小但增長(zhǎng)快，增速49%；美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模不大，增速不及亞洲國(guó)家。
- 亞馬遜平臺(tái)上日本站食品飲料市場(chǎng)規(guī)模最大，亞洲國(guó)家食品類(lèi)銷(xiāo)售額占比普遍較高，歐美國(guó)家飲料產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)更多。
- 東南亞市場(chǎng)
- 機(jī)遇：中國(guó)與東南亞在“一帶一路”倡議下合作密切，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，有深厚線上消費(fèi)基礎(chǔ)，華人華僑數(shù)量多利于宣傳。
- 挑戰(zhàn)：飲食習(xí)慣文化差異大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，法規(guī)和合規(guī)性要求嚴(yán)格，基礎(chǔ)設(shè)施不足。
- 飲料賽道
- 全球線上飲料銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，國(guó)外市場(chǎng)增速更快。
- 中日飲料消費(fèi)領(lǐng)先，東南亞和北美增長(zhǎng)迅猛；各區(qū)域品類(lèi)差異明顯，中國(guó)以牛奶、水飲為主，北美是電解質(zhì)粉末沖劑和能量飲料，歐洲咖啡受歡迎，東南亞咖啡、茶和植物飲料多樣，日本咖啡和茶各占半壁江山。
- 中美日領(lǐng)跑全球線上飲料市場(chǎng)，越南增速最高；高增速市場(chǎng)中，美國(guó)Top品類(lèi)為電解質(zhì)和能量飲料，東亞國(guó)家以茶飲料為主，東南亞和歐洲國(guó)家以咖啡為主。
- 越南市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，茶類(lèi)和即飲咖啡占主要份額，碳酸類(lèi)增速快；日本市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，茶類(lèi)飲料占主導(dǎo)，植物飲料增長(zhǎng)快；日本茶飲料市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者偏好功能化、健康化產(chǎn)品，無(wú)糖茶受歡迎；功能化、健康化、無(wú)糖化是中日茶飲料主流趨勢(shì)。
- 食品賽道
- 海外電商市場(chǎng)食品類(lèi)目增速超國(guó)內(nèi)，東南亞國(guó)家潛力大；日本銷(xiāo)售額最高，印尼等東南亞國(guó)家增速顯著。
- 日本品類(lèi)整體穩(wěn)定，點(diǎn)心零食類(lèi)增長(zhǎng)，巧克力銷(xiāo)售額激增；本土品牌在日本市場(chǎng)占優(yōu)且熱賣(mài)，產(chǎn)品與健康相關(guān)，部分飲食文化與中國(guó)趨同。
- 印尼年輕人口推動(dòng)零食市場(chǎng)增長(zhǎng)，新型零食發(fā)展快；外來(lái)品牌滲透率低，產(chǎn)品需求基本，與國(guó)內(nèi)相比未經(jīng)歷消費(fèi)升級(jí)。
3. 市場(chǎng)總結(jié)與策略建議
- 品牌定位與產(chǎn)品差異化：東南亞市場(chǎng)可升級(jí)產(chǎn)品滿(mǎn)足品質(zhì)需求，日本市場(chǎng)應(yīng)圍繞健康概念設(shè)計(jì)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)策略。
- 健康化和功能性需求上升：國(guó)內(nèi)可推出更多無(wú)糖、低卡、零添加產(chǎn)品并增加健康標(biāo)簽。
- 情感營(yíng)銷(xiāo)：可借鑒美國(guó)飲料巨頭經(jīng)驗(yàn)，講述品牌故事，融合當(dāng)?shù)匚幕?，激發(fā)消費(fèi)者情感共鳴。
- 本土化策略：推出符合本地需求的產(chǎn)品。
- 提高產(chǎn)品需求層次與創(chuàng)新性：東南亞市場(chǎng)需升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品。
- 品牌文化：日本市場(chǎng)注重傳遞文化觀念，增加品牌認(rèn)同感。
4. 魔鏡洞察服務(wù)介紹
- 產(chǎn)品矩陣與功能：包括增長(zhǎng)雷達(dá)、電商聆聽(tīng)、魔鏡分析 + 、魔鏡海外電商等，可助力市場(chǎng)研究、消費(fèi)者洞察、品牌出海等決策。
- 服務(wù)模式：數(shù)據(jù)產(chǎn)品 + 數(shù)據(jù)服務(wù)，涵蓋報(bào)告服務(wù)、趨勢(shì)成分發(fā)現(xiàn)等，解決產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、消費(fèi)者研究等問(wèn)題。
- 數(shù)據(jù)能力：全行業(yè)全類(lèi)目覆蓋主流電商和社媒平臺(tái)，數(shù)據(jù)可追溯6年以上，支持多種平臺(tái)定制化采集。
- 客戶(hù)服務(wù)情況：服務(wù)眾多行業(yè)頭部客戶(hù)，如食品飲料、醫(yī)藥保健、服裝箱包、美妝個(gè)護(hù)、3C家電等行業(yè)企業(yè)。
