《2024年數字貿易新圖景報告：把握出海紅利，實現關鍵躍升》由德勤發(fā)布，主要探討了亞太地區(qū)數字貿易的發(fā)展情況，包括跨境貿易趨勢、中國貿易新特點、數字貿易出海潛力、企業(yè)出海調研以及未來發(fā)展關鍵要素等內容，為行業(yè)提供了全面的市場洞察和發(fā)展方向參考。
1. 亞太跨境貿易持續(xù)高景氣發(fā)展
- 貿易增長與區(qū)域合作加強：亞太地區(qū)貿易保持增長，2023年商品進出口貿易占全球四成，規(guī)模近18萬億美元，2024年有望增長到18.5萬億美元。區(qū)域自貿協定如RCEP等不斷釋放政策紅利，推動區(qū)域內價值鏈合作體系日趨完善，亞太地區(qū)成為貿易投資活躍、價值鏈協作緊密的區(qū)域。
- 數字技術推動價值鏈重構：數字技術賦能實體經濟，為更多市場主體提供參與全球價值鏈機會，推動企業(yè)研發(fā)、生產和營銷模式革新，增加企業(yè)附加值創(chuàng)造和差異化競爭優(yōu)勢，加速價值鏈重構升級。但亞太地區(qū)各國數字經濟發(fā)展不均衡，部分國家存在數字基礎設施不完善等問題，制約區(qū)域價值鏈數字化轉型，需加強創(chuàng)新技術平臺及政府區(qū)域性交流合作。
2. 中國貿易逐浪前行展示新圖景
- 從產品出口到全球展業(yè)：中國制造商和貿易商國際化進程進入新階段，越來越多企業(yè)開啟更深層次國際化，從產品出口走向海外展業(yè)，實現“本地主體、本地運營、本地供應鏈”履約一條龍，跨境電商企業(yè)持續(xù)加深本土化程度，未來將從中國出海企業(yè)成長為扎根當地的本土化企業(yè)。
- 品牌出海與新興市場拓展：中國產品出口邁向“中國智造”轉型升級，高附加值出口產品比重提升，品牌化成為趨勢，跨境電商為中國企業(yè)品牌出海提供機會。以東南亞、中東、拉美為代表的新興市場增長強勁，吸引中國企業(yè)開拓商機，其電子商務蓬勃發(fā)展，貿易主體對當地優(yōu)質服務生態(tài)需求增加，改善基建配套環(huán)境有助于釋放貿易活力和升級潛力。同時，跨境電商呈現百家爭鳴之勢，平臺、賣家和服務商通過細分與協同不斷優(yōu)化角色與功能，推動跨境電商繁榮發(fā)展。
3. 亞太數字貿易出海潛力指數
- 出海環(huán)境評估與市場分類：從增長潛力和市場規(guī)模兩個維度評估亞太地區(qū)主要經濟體數字貿易出海環(huán)境，分為高潛力市場（如印度尼西亞、馬來西亞等）、成熟市場（如新加坡、日本、韓國）、初期市場（如柬埔寨、緬甸、老撾）和萌芽市場（如文萊）四類。高潛力市場人口龐大、互聯網滲透率提升快、電商增長勢頭強勁；成熟市場經濟發(fā)達、數字化水平高、國際貿易活躍；初期市場數字貿易市場規(guī)模和成熟度較低但增長較快；萌芽市場整體市場成熟度和增長速度較慢。
- 核心出海國家分析
- 馬來西亞：數字經濟驅動跨境貿易增長，電商市場規(guī)模發(fā)展迅速，數字支付系統完善，建設數字自由貿易區(qū)鼓勵中小企業(yè)參與數字貿易，有望成為東南亞數據中心樞紐。
- 泰國：加強數字基礎設施建設，吸引全球科技巨頭投資，政府營造數字創(chuàng)新環(huán)境，廣泛應用前沿數字技術賦能跨境電商，推動數字貿易發(fā)展。
- 越南：數字經濟規(guī)模超速增長，政府出臺政策推進數字化進程，跨境電商管理機制不斷完備，物流服務水平待提高，有望引領東南亞數字貿易增長。
- 新加坡：憑借全球商業(yè)中心和國際物流樞紐地位推動數字貿易繁榮，積極構建數字貿易體系，發(fā)揮總部經濟優(yōu)勢，調整支付政策提升數字貿易競爭力。
- 日本：政府數字戰(zhàn)略推動數字貿易發(fā)展，在全球數字貿易規(guī)則制定中扮演重要角色，電商滲透率有提升空間，政府大力推動無現金支付為電子商務增長打基礎。
- 韓國：開啟數字戰(zhàn)略提升全球競爭力，跨境電商市場有望持續(xù)高速增長，但海外電商企業(yè)占據主導，韓國政府積極參與數字貿易規(guī)則制訂，簡化支付流程。
4. 數字貿易企業(yè)出海調研分析
- 企業(yè)畫像與市場分布：小微企業(yè)是跨境電商出海企業(yè)主要組成部分，行業(yè)競爭激烈。出海企業(yè)業(yè)務主要覆蓋北美和歐洲市場，其次是日韓和東南亞地區(qū)，中亞和非洲市場占比較低。主流需求品類包括家居家具、服裝鞋帽、數碼3C等，品牌化建設在寵物用品和醫(yī)療健康品類占比較低。
- 企業(yè)對行業(yè)趨勢洞察與策略選擇
- 趨勢洞察：多數企業(yè)對跨境電商發(fā)展前景樂觀，認為產品品牌化和精品化、新細分賽道涌現、渠道多元化等是未來增長驅動力；部分企業(yè)持悲觀態(tài)度，主要受市場競爭、政策監(jiān)管、經營成本等外部因素影響。
- 品牌化建設：企業(yè)普遍重視品牌化建設，認為其對業(yè)務長期發(fā)展重要，產品質量和符合當地需求是關鍵因素，多數企業(yè)計劃增加品牌建設投入，競爭激烈是品牌建設主要困難。
- 數字技術應用：大數據分析和人工智能是企業(yè)應用最多的數字技術，技術應用優(yōu)先級與業(yè)務需求相關，企業(yè)重視數據隱私安全，采取多種措施保護數據。
- 海外本土化趨勢：企業(yè)對海外本土化運營態(tài)度樂觀，多數計劃維持或增加投入，主要原因包括合規(guī)要求、觸達消費者、平臺要求等；企業(yè)重視本土化運營，投入側重于產品和團隊本土化，認為本土化可增加銷售額等，但部分企業(yè)因業(yè)務規(guī)模、成本等原因暫未開展本土化運營。
- 企業(yè)策略選擇：多數跨境電商企業(yè)有計劃建立獨立站，策略選擇多樣，部分以平臺為主，部分結合平臺和獨立站，少數以獨立站為主。企業(yè)注重“精細化”運營，明確目標受眾、優(yōu)化產品頁面、追蹤客戶反饋等，部分企業(yè)選擇集中使用個別平臺或多平臺批量開店，業(yè)務重點集中于核心市場或多市場布局。
5. 未來亞太數字貿易發(fā)展的關鍵要素
- 數字技術優(yōu)化跨境貿易環(huán)節(jié)：數字技術如生成式人工智能、SaaS等在跨境電商各環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用，跨境支付服務拓展至全方位跨境金融服務，優(yōu)化賣家體驗；生成式人工智能助力營銷和銷售環(huán)節(jié)降本增效；SaaS服務為獨立站玩家提供發(fā)展機會，行業(yè)技術應用不斷拓展和深化。
- 行業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化推動發(fā)展：政策生態(tài)上，RCEP生效提升東盟國家對跨境貿易重視，各國制定完善相關政策；服務生態(tài)上，中國電商平臺為跨境賣家提供支持，如資金、本土化運營和技術輸出等；服務模式上，托管模式多元化，全托管基礎上跟進半托管，給予商家更多選擇。
- “本土化”成為優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略：跨境電商“本土化”貫穿前端運營到后端供應鏈及企業(yè)管理全鏈路，包括團隊、產品、營銷、物流和運營等方面的本土化，以更好滿足東盟各國不同消費偏好和市場需求，提升競爭力。
- 行業(yè)玩家邁向多元化、品牌化、精細化發(fā)展：跨境電商行業(yè)發(fā)展促使企業(yè)從“微型跨國企業(yè)”向“跨境小巨人企業(yè)”轉變，品牌力、渠道力和運營力成為競爭關鍵，企業(yè)注重多元化渠道布局，如擴大獨立站建設、結合平臺與獨立站；推進品牌化發(fā)展，增加品牌建設投入；深化“精細化”運營理念，包括產品、營銷、售后和管理等多方面精細化。
- 數據隱私安全保護與合規(guī)化趨勢：各國重視數據隱私保護，加速立法，跨境電商企業(yè)需關注目標國家法規(guī)動態(tài)，提升數據合規(guī)水平，避免法律后果，可采取梳理業(yè)務數據、調整服務器部署、合作第三方安全企業(yè)、培訓員工等措施。同時，跨境電商面臨國際貿易和企業(yè)經營層面的合規(guī)約束，平臺和賣家需共同努力應對，平臺加強與目標市場溝通、建立內部制度并培訓賣家，賣家遵守平臺和當地法規(guī)，避免違規(guī)風險。
